Juho-stredomorská skupina
FC Otelul Galati (Rum.) - Lokomotiv Sofia (Bulh.)
CFR 1907 Kluž (Rum.) - Anorthosis Famagusta (Cypr.)
Rabotnički Skopje (Mac.) - NK Zrinjski Mostar (Bosna a Herceg.) / FK Partizan Belehrad (Srb.)
NK Slaven Belupo Koprivnica (Chorv.) - Galatasaray Istanbul (Tur.)
UD Leiria (Portug.) - Maccabi Netanya (Izr.)
Hajduk Split (Chorv.) - Sampdoria Janov (Tal.)
KS Besa Kavajé (Alb.) - Litex Loveč (Bulh.)
Maccabi Tel Aviv (Izr.) - Kayseri Erciyesspor (Tur.)
Atlético Madrid (Šp.) - FK Vojvodina Nový Sad (Srb.)
NK Široki Brijeg (Bosna a Herceg.) - Hapoel Tel Aviv (Izr.)
Omonia Nikózia (Cypr.) - CSKA Sofia (Bulh.)
Stredo-východná skupina
FC Bazilej 1893 (Švajč.) - SV Mattersburg (Rak.)
SV Ried (Rak.) - FC Sion (Švajč.)
Mika Aštarak (Arm.) - FC Artmedia Petržalka (SR)
Dnepr Dnepropetrovsk (Ukr.) - GKS Bełchatów (Poľ.)
Honvéd Budapešť (Maď.) - Hamburger SV (Nem.)
Young Boys Bern (Švajč.) - Racing Lens (Fr.)
FC Tobol Kostanaj (Kazach.) - Groclin Grodzisk (Poľ.)
Austria Viedeň (Rak.) - FK Jablonec 97 (ČR)
FC ViOn Zlaté Moravce (SR) - Zenit Petrohrad (Rus.)
Rapid Viedeň (Rak.) - Dinamo Tbilisi (Gruz.)
Severná skupina
MyPa-47 Myllykoski (Fín.) - Blackburn Rovers (Angl.)
Drogheda United (Ír.) - Helsingborgs IF (Švéd.)
SK Metalurgs Liepaja (Lot.) - AIK Štokholm (Švéd.)
HJK Helsinki (Fín.) - Aalborg BK (Dán.)
FK Ekranas Panevežys (Lit.) - Valerenga Oslo (Nór.)
Dunfermline (Škót.) - BK Häcken (Švéd.)
SK Brann Bergen (Nór.) - FK Suduva (Litva)
Haka Valkeakoski (Fín.) - FC Midtjylland (Dán.)
Dinamo Minsk (Bielor.) - Odense BK (Dán.)
UN Käerjeng 97 (Lux.) - Standard Liége (Belg.)
Fredrikstad FK (Nór.) - Hammarby (Švéd.)
