Severná skupina
Skonto Riga (Lot.) - AS Jeunesse Esch (Lux.) 3:0 (2:0) - prvý zápas 2:0, postupuje Skonto Riga
FK Suduva (Lit.) - FC Rhyl (Wales) 2:1 (2:0) - prvý zápas 0:0, postupuje FK Suduva
FC Haka Valkeakoski (Fín.) - FC Levadia Tallinn (Est.) 1:0 (1:0) - prvý zápas 0:2, postupuje FC Levadia Tallinn
Etzella Ettelbrück (Lux.) - Atvidabergs (Švéd.) 0:3 (0:0) - prvý zápas 0:4, postupuje Atvidabergs
Flora Tallinn (Est.) - Lyn Oslo (Nór.) 0:0 - prvý zápas 1:1, postupuje Flora Tallinn
GÍ Gota (Faer. ostrovy) - FK Ventspils (Lot.) 0:2 (0:0) - prvý zápas 1:2, postupuje FK Ventspils
IK Start (Nór.) - Skála Ítróttarfelag (Faer. ostrovy) 3:0 (1:0) - prvý zápas 1:0, postupuje IK Start
SK Brann Bergen (Nór.) - FC Glentoran (Sev. Írsko) 1:0 (0:0) - prvý zápas 1:0, postupuje SK Brann Bergen
FBK Kaunas (Lit.) - FC Portadown (Sev. Írsko) 1:0 (1:0) - prvý zápas 3:1, postupuje FBK Kaunas
ÍA Akranes (Isl.) - FC Randers (Dán.) 2:1 (1:1) - prvý zápas 0:1, postupuje FC Randers
Derry City (Ír.) - IFK Göteborg (Švéd.) 1:0 (1:0) - prvý zápas 1:0, postupuje Derry City
FC Llanelli (Wales) - Gefle (Švéd.) 0:0 - prvý zápas 2:1, postupuje FC Llanelli
Valur Reykjavík (Isl.) - Bröndby IF (Dán.) 0:0 - prvý zápas 1:3, postupuje Bröndby IF
Drogheda United (Ír.) - HJK Helsinki (Fín.) 3:1 po predĺžení (1:1, 0:1) - prvý zápas 1:1, postupuje Drogheda United
Juho-stredomorská skupina
KF Tirana (Alb.) - NK Varteks Varaždín (Chorv.) 2:0 (1:0) - prvý zápas 1:1, postupuje KF Tirana
Sliema Wanderers (Mac.) - Rapid Bukurešť (Rum.) 0:1 (0:1) - prvý zápas 0:5, postupuje Rapid Bukurešť
FC Ranger´s (Andorra) - FK Sarajevo (Bosna a Herceg.) 0:0 - prvý zápas 0:3, postupuje FK Sarajevo
Omonia Nikózia (Cyp.) - HNK Rijeka (Chorv.) 2:1 (0:0) - prvý zápas 2:2, postupuje Omonia Nikózia
CSKA Sofia (Bulh.) - Dinamo Tirana (Alb.) 4:1 (1:1) - prvý zápas 1:0, postupuje CSKA Sofia
Makedonija Skopje (Mac.) - Lokomotiv Sofia (Bulh.) 1:1 (1:0) - prvý zápas 0:2, postupuje Lokomotiv Sofia
Litex Loveč (Bulh.) - FC Koper (Slovin.) 5:0 (1:0) - prvý zápas 1:0, postupuje Litex Loveč
Dinamo Bukurešť (Rum.) - FC Hibernians (Malta) 5:1 (0:0) - prvý zápas 4:0, postupuje Dinamo Bukurešť
KSV Roeselare (Belg.) - Vardar Skopje (Mac.) 5:1 (3:0) - prvý zápas 2:1, postupuje KSV Roeselare
NK Domžale (Slovin.) - NK Orašje (Bosna a Herceg.) 5:0 (3:0) - prvý zápas 2:0, postupuje NK Domžale
S.S. Murata (San Maríno) - APOEL Limassol (Cyp.) 0:4 (0:3) - prvý zápas 1:3, postupuje APOEL Limassol
Stredo-východná skupina
Spartak Trnava - Karvan Jevlach 0:1 (0:1) - prvý zápas 0:1, postupuje Karvan Jevlach
WIT Georgia Tbilisi - Artmedia Bratislava 2:1 (1:0) - prvý zápas 0:2, postupuje Artmedia Bratislava
Tobol Kostanaj (Kaz.) - FC Bazilej (Švajč.) 0:0 - prvý zápas 1:3, postupuje FC Bazilej
Kairat Almaty (Kaz.) - FC Fehérvár (Maď.) 2:1 (0:1) - prvý zápas 0:1, postupuje FC Fehérvár
Banants Jerevan (Arm.) - Ameri Tbilisi (Gruz.) 1:2 (1:0) - prvý zápas 1:0, postupuje Ameri Tbilisi
Dinamo Minsk (Biel.) - Zaglebie Lubin (Poľ.) 0:0 - prvý zápas 1:1, postupuje Dinamo Minsk
FK Karabach (Azerb.) - Zimbru Kišiňov (Mold.) 1:2 po predĺžení (1:1, 0:0) - prvý zápas 1:1, postupuje Zimbru Kišiňov
Nistru Otači (Mold.) - BATE Borisov (Biel.) 0:1 (0:0) - prvý zápas 0:2, postupuje BATE Borisov
FC Vaduz (Licht.) - Újpest (Maď.) 0:1 (0:0) - prvý zápas 4:0, postupuje FC Vaduz
Young Boys Bern (Švajč.) - Mika Aštarak (Arm.) 1:0 (0:0) - prvý zápas 3:1, postupuje Young Boys Bern
